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本文章由会员用户 东风陶瓷经营部上传发布 文章来源:甘孜新闻网 发布时间:2020年03月30日 04:23

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以海螺水泥为代表,伴随经济波动收敛与行业竞争格局优化,其盈利增速波动下降、呈现稳健增长的“蓝筹化”特征。即使2018年业绩增速遭受冲击,但ROE水平仍维持高位,其估值也率先迎来修复。13823385143全球携手抗疫是积极举措,仍需等待海外疫情拐点。我们前面部分分析指出在美欧央行量化宽松和财政政策刺激下,短期流动性风险得到了缓和,但长远而言真正规避金融危机还需控制住疫情。疫情是2月以来全球资本市场动荡的根本原因,疫情对全球经济的冲击不可忽视。目前全球疫情形势仍严峻,从总量看截至3月28日全球(除中国)累计确诊人数共计489448人,美国确诊121132例、意大利92472例、西班牙73232例、德国57695例、法国37575例、伊朗确诊35408例、英国17089例,美国已成为海外确诊人数最高国家。从新增确诊人数看3月28日全球(除中国)新增确诊人数62362人,仍继续攀升。截至3月28日,我国湖北病死率为4.7%、湖北以外为0.9%,美国为1.7%、意大利为10.8%、西班牙8.2%、德国为0.8%、法国6.2%、伊朗为7.1%、英国为6.0%,多国死亡率均偏高,或许暗示着还有众多病患未被确诊。积极的变化是,全球开始携手抗疫,3月26日G20领导人应对新冠肺炎特别峰会以视频方式召开,会后声明中各国承诺建立统一战线应对这一共同威胁保护生命,从六方面联合抗击疫情:保护生命;保障人们的工作和收入;重振信心、维护金融稳定、恢复并实现更强劲的增长;使对贸易和全球供应链的干扰最小化;向所有需要的国家提供帮助;协调公共卫生和财政措施。3月27日习近平应约同美国总统特朗普通电话,习近平表示当前情况下,应该团结抗疫,双方共同努力,加强抗疫等领域合作,特朗普表示确保两国排除干扰,集中精力开展抗疫合作。我们认为目前政策协作是正面积极的,全球蔓延的疫情已造成较大冲击,唯有携手抗疫才能有效防治疫情扩散。参考中国经验,1月23日武汉发布公告宣布封城,各省市开始全面隔离,2月3日全国湖北以外的新增确诊病例见顶,2月17日确诊累计病例到达高点,截至3月27日现有确诊病例仅剩3812例。3月11日意大利宣布全国封锁,3月21日出现截至目前的新增确诊病例。美国截至3月28日121132确诊病例全球最多,自3月13日美国宣布进入应对新冠肺炎紧急状态后,随后各州政府出台更为具体严格的管控措施,如加州宣布全州“封城令”,后续继续跟踪,若美国防疫措施得当,拐点或有出现。

曙光微现,还需耐心。美欧央行量化宽松政策及财政刺激方案出台后,最近一周美欧市场流动性危机已得到缓和,全球股市反弹,3月19日上证综指2646点以来A股也有所反弹。我们在上周周报《蓄势待变-20200322》中就提出,现在没到金融危机阶段,市场恐慌性下跌后估值已经很有吸引力,而近期白马股的大幅补跌是市场见底信号。考虑到美欧市场流动性危机缓解,全球开始携手抗疫,国内政策望加码,A股最黑暗时刻可能过去,曙光微现,市场进入阶段性反弹期。3月19日以来A股的反弹,上证50代表的白马股、价值股领涨,这又是市场见底回升的信号,3/19-3/27上证50涨幅2.9%、沪深3002.0%,相比之下创业板指0.9%、中小板指0%。比如,19年1月4日上证综指2440点、6月6日上证综指2822点,均是上证50领先于万得全A指数见底回升,因为价值股具备高股息特征,白马股盈利稳定,市场跌到一定程度,股债对比显示股市有明显吸引力时,市场自然见底回升。对比国内债券,从股债收益比(沪深300股息率/10年期国债到期收益率)看,05年7月以来该数据3年滚动85%分位数为0.82,历史上0.85以上分位数标志着市场上涨概率较大,截至3月27日,沪深300股息率为2.48%,10年期国债到期收益率为2.60%,两者比值为0.95,处于2005年7月以来比值从低到高的99.3%分位。中期视角,19年以来我们一直强调上证综指19年2440点=05年998点,2440点是A股第六轮牛市的起点,牛市有三个逻辑:牛熊周期轮回、企业盈利见底回升、大类资产偏向股市。我们前期多篇报告指出新冠肺炎不改牛市趋势,这次疫情改变了盈利节奏,使得企业盈利从19Q3见底的圆弧回升变成19Q3-20Q1的W底再回升,全年盈利回升格局不变,预计2020年A股归母净利累计同比10%,仍高于19年的8%,其他两个逻辑没破坏。疫情影响只是阶段性的,上证综指2440点开始的牛市没有结束,2440-3288点为牛市1浪上涨,3288点至今是牛市2浪回调,从波浪理论看,2浪回调的整个浪形结构已经完整,3127点以来2浪c的小abc浪形结构也已经完整。未来一段时间全球抗疫仍处于艰难时刻,虽然对于A股而言,金融危机担忧的最黑暗时刻可能过去,短期市场阶段性反弹,但未来一段时间市场仍可能忽阴忽晴,还会有反复,真正步入阳光明媚的牛市3浪上涨需要等待,等海外新增确诊及海外金融市场稳定、国内基本面数据重新回升,仍需要保持耐心。

过去几周,阿联酋疫情防控力度持续加大,包括全国停课、阿联酋航空公司停飞所有客运航班、关闭公共海滩和除药店和超市以外所有主要商业购物中心等举措陆续出台。迪拜当地严格落实各项防控举措,减少人员聚集,降低疫情蔓延风险。迪拜媒体办公室也发布了一则多语言视频,号召人们“待在家里”(StayatHome)。

却说曹真正升帐议事,忽报天子遣太常卿韩暨持节至。真出寨接入,受诏已毕,退与郭淮、孙礼计议。淮笑曰:“此乃司马仲达之见也。”真曰:“此见若何?”淮曰:“此言深识诸葛亮用兵之法。久后能御蜀兵者,必仲达也。”真曰:“倘蜀兵不退,又将如何?”淮曰:“可密令人去教王双,引兵于小路巡哨,彼自不敢运粮。待其粮尽兵退,乘势追击,可获全胜。”孙礼曰:“某去祁山虚妆做运粮兵,车上尽装干柴茅草,以硫黄焰硝灌之,却教人虚报陇西运粮到。若蜀人无粮,必然来抢。待人其中,放火烧车,外以伏兵应之,可胜矣。”真喜曰:“此计大妙!”即令孙礼引兵依计而行。又遣人教王双引兵于小路上巡哨,郭淮引兵提调箕谷、街亭,令诸路军马守把险要。真又令张辽子张虎为先锋,乐进子乐綝为副先锋,同守头营,不许出战。却说孔明在祁山寨中,每日今人挑战,魏兵坚守不出。孔明唤姜维等商议曰:“魏兵坚守不出,是料吾军中无粮也。今陈仓转运不通,其余小路盘涉艰难,吾算随军粮草,不敷一月用度,如之奈何?”正踌躇间,忽报:“陇西魏军运粮数千车于祁山之西,运粮官乃孙礼也。”孔明曰:“其人如何?”有魏人告曰:“此人曾随魏主出猎于大石山,忽惊起一猛虎,直奔御前,孙礼下马拔剑斩之。从此封为上将军。乃曹真心腹人也。”孔明笑曰:“此是魏将料吾乏粮,故用此计:车上装载者,必是茅草引火之物。吾平生专用火攻,彼乃欲以此计诱我耶?彼若知吾军去劫粮车,必来劫吾寨矣。可将计就计而行。”遂唤马岱分付曰:“汝引三千军径到魏兵屯粮之所,不可入营,但于上风头放火。若烧着车仗,魏兵必来围吾寨。”又差马忠、张嶷各引五千兵在外围住,内外夹攻。三人受计去了。又唤关兴、张苞分付曰:“魏兵头营接连四通之路。今晚若西山火起,魏兵必来劫吾营。汝二人却伏于魏寨左右,只等他兵出寨,汝二人便可劫之。”又唤吴班、吴懿分付曰:“汝二人各引一军伏于营外。如魏兵到,可截其归路。”孔明分拨已毕,自在祁山上凭高而坐。

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